Depotübersicht

Heute möchte ich darüber reden wie ich mein Depot aufgestellt habe, welche Aktien aktuell in meinem Depot sind zum Schluss auch wie sich mein Depot entwickelt hat.

Aktien in meinem Depot

Aktuell sind in meinem Depot 22 Aktien. Die größten Positionen sind aktuell Kraft Heinz, Amazon, Apple, Microsoft und AbbVie. Vor allem die Technologie und Gesundheitsaktien haben sich dabei in den letzten Monaten sehr gut entwickelt.

Nach Sektoren aufgeteilt ist sofort ersichtlich, dass auch der Technologie Sektor in meinem Depot am stärksten Gewichtet ist. Danach kommt Consumer Defensive (Oder Consumer Staples) also unverzichtbare Grundbedarfsgüter, wie zum Beispiel Nahrungsmittel. Danach kommen mit Consumer Cyclical (oder Consumer Discretionary) die Luxusgüter. Energie, Immobilien und Utilities sind in meinem Depot aktuell eher wenig vertreten.

Entwicklung dieses Jahr

Die Entwicklung eines Depots zu beurteilen ist nicht einfach. Dadurch, dass man ständig Zukäufe tätigt und sowohl das Timing als auch die Auswahl eine wichtige Rolle bei der Rendite spielt ist es nicht leicht die Entwicklung in einer Zahl zu beschreiben. Der faire Vergleich für den ich mich entschieden habe ist daher der Vergleich mit einem Referenzindex. Kurz gesagt möchte ich sehen, ob mein Depot sich besser geschlagen hat als der S&P 500. Dazu vergleiche ich mein Depot mit einem fiktiven Depot, in dem immer wenn ich dieses Jahr eine Aktie gekauft habe, der gleiche Betrag in den S&P 500 investiert wurde. Dividenden habe ich dabei nicht berücksichtigt.

Entwicklung meines Depots relativ zum Jahresanfang verglichen mit einem fiktiven Depot, in dem in den S&P 500 investiert wurde.

Wie man sieht entwickelt sich mein Portfolio messbar besser als der S&P 500. Hätte ich stattdessen in den S&P 500 investiert hätte ich jetzt ca. 10% weniger Geld. Außerdem kommen hier noch ein paar Dividenden dazu.

Der Dip zu Anfang des Jahres ist hier kaum sichtbar, weil das natürlich die Zeit war, in der ich durch Nachkäufe mein Depot erweitert habe.

Letzte Käufe und Verkäufe

Als letztes habe ich diesen Monat Sixt Aktien gekauft. Verkäufe gab es keine.

Ansonsten liefen nur meine Sparpläne auf Disney, Coca-Cola und Visa aktuell.

Persönliches Sparziel

Ich finde es wichtig mir persönliche Ziele zu setzen. Insgesamt versuche ich aktuell 65% meines einkommens zu sparen.

Persönliche Sparrate seit Anfang des Jahres. Die Orange linie gibt mein Jahresziel an.

Aktuell bin ich also auch noch auf Kurs mein Sparziel für dieses Jahr zu erreichen. Nachdem vor ca. einem Monat mein Auto mit einem gerissenen Zahnriemen kaputt gegangen ist und ich mich entschieden habe erstmal kein neues Auto zu kaufen kann die Sparrate vielleicht sogar noch ein bisschen wachsen.

Fazit

Insgesamt bin ich mit der entwicklung meines Portfolios sehr zufrieden. Ich habe den Vergleichsindex signifikant geschlagen und habe bisher alle meine Ziele für dieses Jahr erreicht.

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